Подготовка и сопровождение эмиссии внебиржевых облигаций

Стоимость: от 360 000 ₽ и определяется после бесплатной консультации

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Облигации – инструмент долгового рынка, расширяющий возможности финансирования для разных групп заемщиков, позволяющий использовать их как один из инструментов заимствования.

Эмиссия облигаций предоставляет их эмитенту финансовую свободу, позволяет осуществлять финансирование любых проектов эмитента, позволяют эмитенту размещать облигации с различной конфигурацией, используя их механизм как конструктор, облигации предоставляют возможность оперативного выбора оптимальных условий заимствований. При этом, вероятность вмешательства кредиторов во внутреннюю деятельность предприятия минимальна.

Процедура эмиссии ценных бумаг может сопровождаться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.06.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг. В случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, он может быть составлен и зарегистрирован впоследствии.

АО «Реестр-Консалтинг» оказывает услуги по сопровождению эмиссии внебиржевых облигаций, в частности осуществляет:

Общий консалтинг по вопросам регистрации выпуска ценных бумаг;
Общий консалтинг по вопросам регистрации программы облигаций;
Подготовку решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, если эмиссия облигаций сопровождается регистраций проспекта ценных бумаг, и иных документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций;
Подготовку проектов решений органов управления эмитента облигаций по вопросам, связанным с размещением облигаций;
Подготовку для направления в Банк России комплекта документов, необходимого для государственной регистрации выпуска облигаций;
Регистрацию в Банке России выпуска ценных бумаг: сопровождение документов в Банке России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе регистрации выпуска облигаций;
Консультационное сопровождение действий эмитента в период размещения облигаций;
Ведение реестра владельцев облигаций;
Консультирование эмитента на всех этапах процедуры эмиссии облигаций и иным вопросам, связанным с проведением указанной процедуры;
Экспертизу документов эмитента (при необходимости);
Организацию и сопровождение выплаты дохода по облигациям;
Премиальное обслуживание и сервис.

Стоимость услуг*:

Наименование	Стоимость с учетом НДС в размере 20%
Сопровождение эмиссии внебиржевых облигаций (без регистрации проспекта ценных бумаг)	От 600 000 ₽
Сопровождение эмиссии внебиржевых облигаций (с регистрацией проспекта ценных бумаг)	От 1 200 000 ₽
Сопровождение регистрации программы облигаций	От 360 000 ₽
Сопровождение регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций	От 480 000 ₽

* Окончательная стоимость определяется с учетом параметров эмиссии облигаций, а также иных факторов, влияющих на сложность проекта.

В указанную стоимость услуг не входит:
- Государственная пошлина за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (0,2% от номинальной суммы выпуска, но не более 200 000 рублей);
- Государственная пошлина за государственную регистрацию проспекта ценных бумаг (35 000 рублей);
- Государственная пошлина за регистрацию программы облигаций (35 000 рублей);
- Услуги по организации и проведению общего собрания акционеров/участников, а также по проведению операций в реестре владельцев облигаций (по прейскуранту регистратора).

Сопутствующие услуги:
Раскрытие информации: Оказание услуг по раскрытию информации эмитента облигаций в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Дополнительные преимущества при выпуске облигаций при учете прав владельцев облигаций в реестре владельцев ценных бумаг у регистратора - АО «Реестр»:

– Низкая стоимость обслуживания: в зависимости от объема выпуска и выбранной программы обслуживания - от 2500 рублей в месяц;
– АО «Реестр» предоставляет скидку до 50% на услуги регистратора по размещению облигаций;
– Максимальная конфиденциальность (право на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг имеет ограниченный круг лиц);
– Сервисы дистанционного обслуживания для эмитента и владельцев облигаций, позволяющие оперативно взаимодействовать с регистратором и получать информацию (Личный кабинет эмитента, Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн»);
– Возможность выполнения регистратором функций платежного агента.

Для получения консультации:
Позвоните нам по телефонам: +7 (495) 617-01-01, доб. 7202, 7216
Напишите запрос по электронной почте: consulting@aoreestr.ru

Для консультации обращайтесь через любые удобные каналы связи — телефон, email или формы на сайте.

Трошкина Наталья Константиновна

Главный специалист

Получить консультацию

Как мы работаем

Консультация

Проводим предварительную встречу по вопросам, связанным с определением параметров эмиссии облигаций и условий их размещения.

Проводим встречу

При встрече изучаем документацию, анализируем условия эмиссии облигаций. Озвучиваем стоимость оказываемых услуг.

Обсуждаем решения

Предлагаем заказчику наиболее оптимальный сценарий реализации корпоративной процедуры, предупреждаем о возможных рисках, рассказываем о способах их снижения. Уточняем, каким способом и с какими условиями лучше выпускать и размещать облигации. Определяемся с оптимальным вариантом.

Подписываем договор

Заключаем с заказчиком договор на услуги по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), программы облигаций, проспекта ценных бумаг, если эмиссия облигаций сопровождается регистраций проспекта ценных бумаг в Банке России. Поможем подготовить формулировки решений уполномоченных органов управления эмитента, касающихся размещения облигаций.

Реализуем проект

Сопровождаем действия эмитента в период размещения облигаций. Организуем ведение реестра владельцев облигаций. Организуем и сопровождаем выплату дохода по облигациям. Оказываем услуги по раскрытию информации эмитента облигаций в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».