Поддержка привлечения кредитов
В большинстве компаний рано или поздно возникают вопросы привлечения внешних источников финансирования. В текущей экономической ситуации потенциальные инвесторы предъявляют все более высокие требования к оценке объекта финансирования. В большинстве случаев и банки, и прямые инвесторы на стадии оценки доходности и перспектив возврата вложений требуют значительное количество информации: кроме стандартных пакетов корпоративных документов часто требуются инвестиционные меморандумы, меморандумы по стратегии, term sheet с предлагаемыми условиями привлечения средств и прогнозные финансовые модели (часто со сценарным модулем), обосновывающие интересы всех участников инвестиционного проекта. Наличие указанных моделей позволяет представить будущее компании или отдельного инвестиционного проекта с максимальной точностью, оценить варианты развития и риски, диапазон стоимости и эффективность вложений.
Инструменты моделирования позволяют проследить, как ключевые факторы влияют на прибыльность и уровень ликвидности, понять внутренние процессы бизнеса, увидеть объем необходимых средств финансирования и просчитать риски.
При отсутствии финансовых моделей заемщиков, инвесторы и банки готовят их сами по данным, предоставленным компаниями, привлекающими финансирование; это часть стандартного механизма контроля над операционными и финансовыми рисками инвестирования. Поскольку в данном случае кредиторы и прямые инвесторы располагают ограниченными данными, они вынуждены формировать прогнозные модели на излишне консервативных допущениях по формальным шаблонам; в результате предлагаемые варианты финансирования часто оказываются невыгодными для компаний.
Наличие собственной прогнозной финансовой модели дает возможность компании более результативно управлять процессом представления информации, аргументированно отстаивать свои интересы перед кредиторами и инвесторами и повысить уровень их уверенности, показав объективную картину развития и диапазон возможных решений и рисков вложения средств.
В результате компаниям проще вести переговоры с инвесторами и банками, повышаются шансы на более выгодные условия финансирования.
Pазработка и сопровождение финансовых моделей деятельности компаний
Для многих компаний прогнозная финансовая модель является неотъемлемым элементом плана развития, управления бизнесом и денежными потоками. Разработка модели помогает упорядочить внутренние процессы, меняет представление о стратегическом планировании и бюджетировании.
Прогнозная финансовая модель - это не просто формальный бюджет или традиционный бизнес-план. Это инструмент, который позволяет менять допущения прогноза, быстро обновлять расчеты, проигрывать различные сценарии развития, и сразу видеть результат. Финансовая модель автоматически готовит прогнозную отчетность, пересчитывает коэффициенты деятельности, позволяет определять текущую стоимость бизнеса компании и пересчитать ее для каждого набора допущений и входящих условий.
Ведение модели на постоянной основе дает возможность формировать практически неограниченный набор вариантов развития, находить оптимальные решения для различных направлений деятельности. Компания имеет возможность управлять денежными потоками и предвидеть изменения в финансовом положении так, чтобы заранее предпринять необходимые действия. На основе модели можно выстроить обоснованную систему KPI для менеджеров всех уровней, сравнить результаты бизнеса с аналогичными показателями других игроков, оценить рыночную эффективность и позиции компании в отрасли.
Это очень мощный инструмент поддержки принятия решений. Умение построить финансовую модель компании также необходимо, как управление продажами или ведение бухгалтерского учета.
Сопровождение сделок с капиталом (ССК) при
Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от степени сложности и требуемого функционала модели, количества объектов моделирования.
До 2 недель - прогнозная модель одной бизнес-единицы (либо одного операционного сегмента) До 2 месяцев - прогнозная модель мультисегментного бизнеса / нескольких юридических лиц (не более 10 сегментов / бизнес-единиц).
Это эффективный инструмент поддержки принятия решений практически во всех ситуациях при привлечении внешнего финансирования, совершения сделок купли-продажи бизнеса, оценки стоимости активов или инвестиционных проектов. Наши услуги помогут систематизировать финансовые потоки компании, повысить ключевые показатели и финансовую устойчивость бизнеса.
В зависимости от потребностей клиента услуги профессионального консультирования могут варьироваться от предоставления разовых консультаций по широкому кругу вопросов экономической, финансовой, налоговой направленности до разработки долгосрочной финансовой стратегии развития бизнеса заказчика.
Финансовый консалтинг включает в себя анализ рынка, оформление мониторинга экономического положения, исследование финансовой политики организации, разработку и внедрение прогнозных финансовых моделей для привлечения финансирования, реализации инвестиционных проектов, в рамках процесса планирования и бюджетирования.
Заместитель генерального директора АО «Реестр-Консалтинг»