Поиск

Финансовый консалтинг

Поддержка привлечения кредитов

В большинстве компаний рано или поздно возникают вопросы привлечения внешних источников финансирования. В текущей экономической ситуации потенциальные инвесторы предъявляют все более высокие требования к оценке объекта финансирования. В большинстве случаев и банки, и прямые инвесторы на стадии оценки доходности и перспектив возврата вложений требуют значительное количество информации: кроме стандартных пакетов корпоративных документов часто требуются инвестиционные меморандумы, меморандумы по стратегии, term sheet с предлагаемыми условиями привлечения средств и прогнозные финансовые модели (часто со сценарным модулем), обосновывающие интересы всех участников инвестиционного проекта. Наличие указанных моделей позволяет представить будущее компании или отдельного инвестиционного проекта с максимальной точностью, оценить варианты развития и риски, диапазон стоимости и эффективность вложений.

Инструменты моделирования позволяют проследить, как ключевые факторы влияют на прибыльность и уровень ликвидности, понять внутренние процессы бизнеса, увидеть объем необходимых средств финансирования и просчитать риски.

При отсутствии финансовых моделей заемщиков, инвесторы и банки готовят их сами по данным, предоставленным компаниями, привлекающими финансирование; это часть стандартного механизма контроля над операционными и финансовыми рисками инвестирования. Поскольку в данном случае кредиторы и прямые инвесторы располагают ограниченными данными, они вынуждены формировать прогнозные модели на излишне консервативных допущениях по формальным шаблонам; в результате предлагаемые варианты финансирования часто оказываются невыгодными для компаний.

Наличие собственной прогнозной финансовой модели дает возможность компании более результативно управлять процессом представления информации, аргументированно отстаивать свои интересы перед кредиторами и инвесторами и повысить уровень их уверенности, показав объективную картину развития и диапазон возможных решений и рисков вложения средств.

В результате компаниям проще вести переговоры с инвесторами и банками, повышаются шансы на более выгодные условия финансирования.

Перечень услуг

  • Подготовка пакета документов для получения банковского кредита
  • Разработка и представление бизнес-плана / инвестиционного проекта
  • Разработка динамической финансовой модели для обоснования возврата кредита и разработки схемы кредитования
  • Сопровождение модели на период кредитования для отчета перед банком-кредитором
  • Анализ кредитного риска и кредитного рейтинга компании-заемщика
  • Оценка предметов залога
  • Поддержка процесса переговоров для получения финансирования
Финансовое моделирование:

Pазработка и сопровождение финансовых моделей деятельности компаний


Для многих компаний прогнозная финансовая модель является неотъемлемым элементом плана развития, управления бизнесом и денежными потоками. Разработка модели помогает упорядочить внутренние процессы, меняет представление о стратегическом планировании и бюджетировании.

Прогнозная финансовая модель - это не просто формальный бюджет или традиционный бизнес-план. Это инструмент, который позволяет менять допущения прогноза, быстро обновлять расчеты, проигрывать различные сценарии развития, и сразу видеть результат. Финансовая модель автоматически готовит прогнозную отчетность, пересчитывает коэффициенты деятельности, позволяет определять текущую стоимость бизнеса компании и пересчитать ее для каждого набора допущений и входящих условий.

Ведение модели на постоянной основе дает возможность формировать практически неограниченный набор вариантов развития, находить оптимальные решения для различных направлений деятельности. Компания имеет возможность управлять денежными потоками и предвидеть изменения в финансовом положении так, чтобы заранее предпринять необходимые действия. На основе модели можно выстроить обоснованную систему KPI для менеджеров всех уровней, сравнить результаты бизнеса с аналогичными показателями других игроков, оценить рыночную эффективность и позиции компании в отрасли.

Это очень мощный инструмент поддержки принятия решений. Умение построить финансовую модель компании также необходимо, как управление продажами или ведение бухгалтерского учета.

Перечень услуг

  • Разработка прогнозных финансовых моделей деятельности организации при привлечении внешнего финансирования (банковский кредит, прямые инвестиции, размещение долевых и долговых ценных бумаг, различные формы совместной деятельности и совместных предприятий, проектное финансирование и т.п.)
  • Разработка и сопровождение текущих моделей операционной деятельности в рамках процесса планирования и бюджетирования для поддержки принятия внутренних решений
  • Разработка и сопровождение моделей оценки бизнеса, оценки эффективности инвестиционных проектов, проектного финансирования
  • Разработка панели управления финансовой моделью и визуализации результатов анализа (dashboard)
  • Корпоративное обучение по финансовому моделированию и оценке бизнеса компаний

Сопровождение сделок с капиталом (ССК) при

  • покупке и продаже пакетов акций и долей в организациях,
  • различных формах реструктуризации бизнеса,
  • реструктуризация финансирования,
  • создании совместной деятельности и совместных предприятий,
  • реализации инвестиционных проектов различного формата,
  • реструктуризации и продаже непрофильных активов, и т.п.

Перечень услуг

  • Планирование структуры сделки
  • Подтверждение права продавца на приобретаемые активы, фактическое наличие активов компании
  • Предынвестиционный анализ и due diligence компаний-объектов сделки
  • Индикативная оценка объектов сделки, построение прогнозной финансовой модели отдельной компании и интегрированной структуры в рамках планируемой сделки, анализ различных сценариев реализации сделки
  • Оценка долей участия в капитале компании (оценка бизнеса), отдельных активов и обязательств
  • Помощь в подготовке проекта условий финансирования (term sheet), договора купли-продажи (sales and purchase agreement), инвестиционного меморандума, различных аналитических и презентационных материалов для потенциальных инвесторов и/или кредиторов
  • Поддержка в ходе ведения переговоров с инвесторами, продавцами или покупателями бизнеса, подготовка аргументированной позиции в отношении стоимости предстоящей сделки и размера ответственности сторон
  • Сопровождение интеграции новой компании в существующую структуру бизнеса: анализ и гармонизация бизнес-процессов, построение структуры управления, систем консолидированного учета и отчетности



Опыт специалистов АО «Реестр-Консалтинг»:

  • Более чем 20-летний опыт в сфере финансов и инвестиций в российских и международных инвестиционных компаниях, аудиторско-консалтинговых группах, крупных промышленных холдингах
  • Богатая практика управления комплексными проектами для частных и публичных компаний, опыт подготовки бизнес-планов, финансовых моделей и стратегии развития разного уровня сложности и различных отраслей
  • Защита моделей перед банком, инвесторами и акционерами, сопровождение компаний в процессе получения кредитного рейтинга
  • Руководство проектов по сопровождению сделок с капиталом, сделок по слияниям и поглощениям компаний, оценке бизнеса и инвестиционных проектов, реструктуризации долга и привлечению финансирования
Стоимость

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от степени сложности и требуемого функционала модели, количества объектов моделирования.

Ориентировочный срок подготовки

До 2 недель - прогнозная модель одной бизнес-единицы (либо одного операционного сегмента) До 2 месяцев - прогнозная модель мультисегментного бизнеса / нескольких юридических лиц (не более 10 сегментов / бизнес-единиц).

Для получения консультации или оформления услуги:

  • Позвоните нам по телефонам: (495) 617-01-01, доб. 7208; или
  • Напишите запрос по электронной почте: consulting@aoreestr.ru

Отзывы клиентов

Н.В. Еремеева Руководитель Службы Комплаенс АО «РОСНО-МС»

"Наше сотрудничество с АО «Реестр-Консалтинг» (тогда еще ЗАО «Р-Брок») началось более 10 лет назад проведением эмиссии дополнительных акций и продолжается до сих пор. Обращаемся по любому возникающему у нас корпоративному вопросу, зная, что всегда получим грамотный ответ, помогающий избежать возможных корпоративных рисков, и внимательное отношение. За эти годы с сотрудниками АО «Реестр-Консалтинг» у нас сложились теплые дружеские взаимоотношения, компания является нашим надежным и профессиональным партнером."

Е.Н. Атяшева Начальник юридического отдела АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

"С АО «Реестр-Консалтинг» нас связывают крепкие деловые отношения уже на протяжении многих лет. За это время был выполнен большой объём работы. Всегда оперативно находились пути решения любых вопросов, по мере необходимости проводились дополнительные консультации. Хочется отметить профессионализм сотрудников АО «Реестр-Консалтинг», которые с удовольствием идут на контакт, а все работы выполняют своевременно и в полном объёме."

А.Ю. Ганин Корпоративный секретарь ОАО НПО «Химавтоматика»

"ОАО НПО «Химавтоматика» сотрудничает с Консалтинговой компанией АО «Реестр-консалтинг» (до 2015 года – ЗАО «Р-Брок») с 2005 г. Все эти годы Компания в лице ее сотрудников оказывает профессиональную помощь в вопросах раскрытия информации, в подготовке документов в форме ежеквартальных отчетов, списков аффилированных лиц, своевременно информирует о всех актуальных изменениях законодательства, относящихся к вопросам раскрытия информации и размещения ее на ленте Интерфакса в сети Интернет. По любым вопросам, связанным с осуществлением корпоративных действий всегда можно получить квалифицированную консультацию сотрудников Компании. Рекомендуем Консалтинговую компанию АО «Реестр-консалтинг» как профессионального и надежного помощника в сфере корпоративного права."

Е.С. Щеглюк Начальник Отдела корпоративного управления и управления собственностью АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»

"Выражаем признательность представителям АО «Реестр – Консалтинг» за высокую квалификацию, ответственность и оперативность, профессиональное решение вопросов и качественное оказание консультационных и информационных услуг. Мы уверены в сохранении сложившихся добропорядочных партнерских отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество."

С.В. Дерюгин Руководитель Договорно-корпоративного управления ПАО «Валента Фарм»

"Уважаемые коллеги из АО «Реестр-Консалтинг»! ПАО «Валента Фарм» сотрудничает с вами в течение многих лет. Я очень рад, что когда-то мы выбрали именно вашу компанию, так как все наши совместные проекты, в рамках которых АО «Реестр-Консалтинг» оказывал юридические и консультационные услуги ПАО «Валента Фарм», были успешно завершены. Уверен, что и в будущем мы вместе будем работать над различными корпоративными задачами, стоящими перед нашим Обществом."

В.П. Шустенков Генеральный директор АО «ЭТАЛОН»

"Выражаем признательность представителям АО «Реестр – Консалтинг» за высокую квалификацию, ответственность и оперативность, профессиональное решение вопросов и качественное оказание консультационных и информационных услуг. Хочется особенно отметить высокий профессионализм сотрудников АО «Реестр-Консалтинг», которые с удовольствием идут на контакт и все вопросы решаются и выполняются своевременно, оперативно и в полном объёме. АО «ЭТАЛОН» надеется на дальнейшее сотрудничество."