Поиск

Финансовый консалтинг

Лауреаты рейтинга: Право.ru - 300

Поддержка привлечения кредитов


В большинстве компаний рано или поздно возникают вопросы привлечения внешних источников финансирования. В текущей экономической ситуации потенциальные инвесторы предъявляют все более высокие требования к оценке объекта финансирования. В большинстве случаев и банки, и прямые инвесторы на стадии оценки доходности и перспектив возврата вложений требуют значительное количество информации: кроме стандартных пакетов корпоративных документов часто требуются инвестиционные меморандумы, меморандумы по стратегии, term sheet с предлагаемыми условиями привлечения средств и прогнозные финансовые модели (часто со сценарным модулем), обосновывающие интересы всех участников инвестиционного проекта. Наличие указанных моделей позволяет представить будущее компании или отдельного инвестиционного проекта с максимальной точностью, оценить варианты развития и риски, диапазон стоимости и эффективность вложений.

Инструменты моделирования позволяют проследить, как ключевые факторы влияют на прибыльность и уровень ликвидности, понять внутренние процессы бизнеса, увидеть объем необходимых средств финансирования и просчитать риски.

Как мы работаем

  • 01 Консультация
  • 02 Проводим встречу
  • 03 Обсуждаем решения
  • 04 Подписываем договор
  • 05 Реализуем проект
01 Консультация
Следующий шаг
Организуем предварительное консультирование в рамках нашей услуги по финансовому консалтингу.
02 Проводим встречу
Следующий шаг
Конкретизируем данные об организации, изучаем документы, оцениваем обстановку.
03 Обсуждаем решения
Следующий шаг
Предложим клиенту варианты решения вопроса Предложим перспективы компании или ее отдельных проектов.
04 Подписываем договор
Следующий шаг
Работа с заказчиками ведется на основании заключенного договора. Это защищает от спорных ситуаций. В договоре прописываются права, обязанности сторон и цена.
05 Реализуем проект
Следующий шаг
Сложные проекты требуют детального погружения, помощи экспертов. Специалисты проведут анализ финансовой системы, проконсультируют по вопросам оптимизации структуры, затрат, выявят резервы и грамотно распределят их для развития бизнеса. На всех этапах проекта обеспечивается помощь консультанта.

При отсутствии финансовых моделей заемщиков, инвесторы и банки готовят их сами по данным, предоставленным компаниями, привлекающими финансирование; это часть стандартного механизма контроля над операционными и финансовыми рисками инвестирования. Поскольку в данном случае кредиторы и прямые инвесторы располагают ограниченными данными, они вынуждены формировать прогнозные модели на излишне консервативных допущениях по формальным шаблонам; в результате предлагаемые варианты финансирования часто оказываются невыгодными для компаний.

Наличие собственной прогнозной финансовой модели дает возможность компании более результативно управлять процессом представления информации, аргументированно отстаивать свои интересы перед кредиторами и инвесторами и повысить уровень их уверенности, показав объективную картину развития и диапазон возможных решений и рисков вложения средств.

В результате компаниям проще вести переговоры с инвесторами и банками, повышаются шансы на более выгодные условия финансирования.


Перечень услуг

  • Подготовка пакета документов для получения банковского кредита
  • Разработка и представление бизнес-плана / инвестиционного проекта
  • Разработка динамической финансовой модели для обоснования возврата кредита и разработки схемы кредитования
  • Сопровождение модели на период кредитования для отчета перед банком-кредитором
  • Анализ кредитного риска и кредитного рейтинга компании-заемщика
  • Оценка предметов залога
  • Поддержка процесса переговоров для получения финансирования

Почему нам доверяют клиенты?

Крупнейшие холдинги рекомендуют нас с 1993 года
Средний стаж профильных экспертов превышает 20 лет
Защищаем бизнес от правовых и финансовых рисков на территории всей России
Наша ответственность перед клиентом застрахована на сумму до 30 миллионов рублей
Для консультации обращайтесь через любые удобные каналы связи — телефон, email или формы на сайте.
Финансовое моделирование:

Pазработка и сопровождение финансовых моделей деятельности компаний


Для многих компаний прогнозная финансовая модель является неотъемлемым элементом плана развития, управления бизнесом и денежными потоками. Разработка модели помогает упорядочить внутренние процессы, меняет представление о стратегическом планировании и бюджетировании.

Прогнозная финансовая модель - это не просто формальный бюджет или традиционный бизнес-план. Это инструмент, который позволяет менять допущения прогноза, быстро обновлять расчеты, проигрывать различные сценарии развития, и сразу видеть результат. Финансовая модель автоматически готовит прогнозную отчетность, пересчитывает коэффициенты деятельности, позволяет определять текущую стоимость бизнеса компании и пересчитать ее для каждого набора допущений и входящих условий.

Ведение модели на постоянной основе дает возможность формировать практически неограниченный набор вариантов развития, находить оптимальные решения для различных направлений деятельности. Компания имеет возможность управлять денежными потоками и предвидеть изменения в финансовом положении так, чтобы заранее предпринять необходимые действия. На основе модели можно выстроить обоснованную систему KPI для менеджеров всех уровней, сравнить результаты бизнеса с аналогичными показателями других игроков, оценить рыночную эффективность и позиции компании в отрасли.

Это очень мощный инструмент поддержки принятия решений. Умение построить финансовую модель компании также необходимо, как управление продажами или ведение бухгалтерского учета.


Перечень услуг

  • Разработка прогнозных финансовых моделей деятельности организации при привлечении внешнего финансирования (банковский кредит, прямые инвестиции, размещение долевых и долговых ценных бумаг, различные формы совместной деятельности и совместных предприятий, проектное финансирование и т.п.)
  • Разработка и сопровождение текущих моделей операционной деятельности в рамках процесса планирования и бюджетирования для поддержки принятия внутренних решений
  • Разработка и сопровождение моделей оценки бизнеса, оценки эффективности инвестиционных проектов, проектного финансирования
  • Разработка панели управления финансовой моделью и визуализации результатов анализа (dashboard)
  • Корпоративное обучение по финансовому моделированию и оценке бизнеса компаний


Сопровождение сделок с капиталом (ССК) при


  • покупке и продаже пакетов акций и долей в организациях,
  • различных формах реструктуризации бизнеса,
  • реструктуризация финансирования,
  • создании совместной деятельности и совместных предприятий,
  • реализации инвестиционных проектов различного формата,
  • реструктуризации и продаже непрофильных активов, и т.п.


Перечень услуг

  • Планирование структуры сделки
  • Подтверждение права продавца на приобретаемые активы, фактическое наличие активов компании
  • Предынвестиционный анализ и due diligence компаний-объектов сделки
  • Индикативная оценка объектов сделки, построение прогнозной финансовой модели отдельной компании и интегрированной структуры в рамках планируемой сделки, анализ различных сценариев реализации сделки
  • Оценка долей участия в капитале компании (оценка бизнеса), отдельных активов и обязательств
  • Помощь в подготовке проекта условий финансирования (term sheet), договора купли-продажи (sales and purchase agreement), инвестиционного меморандума, различных аналитических и презентационных материалов для потенциальных инвесторов и/или кредиторов
  • Поддержка в ходе ведения переговоров с инвесторами, продавцами или покупателями бизнеса, подготовка аргументированной позиции в отношении стоимости предстоящей сделки и размера ответственности сторон
  • Сопровождение интеграции новой компании в существующую структуру бизнеса: анализ и гармонизация бизнес-процессов, построение структуры управления, систем консолидированного учета и отчетности


Наши специалисты

Новокрещенова Людмила Григорьевна
Заместитель генерального директора АО «Реестр-Консалтинг»
Опыт специалистов АО «Реестр-Консалтинг»:

  • Более чем 20-летний опыт в сфере финансов и инвестиций в российских и международных инвестиционных компаниях, аудиторско-консалтинговых группах, крупных промышленных холдингах
  • Богатая практика управления комплексными проектами для частных и публичных компаний, опыт подготовки бизнес-планов, финансовых моделей и стратегии развития разного уровня сложности и различных отраслей
  • Защита моделей перед банком, инвесторами и акционерами, сопровождение компаний в процессе получения кредитного рейтинга
  • Руководство проектов по сопровождению сделок с капиталом, сделок по слияниям и поглощениям компаний, оценке бизнеса и инвестиционных проектов, реструктуризации долга и привлечению финансирования

Стоимость

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от степени сложности и требуемого функционала модели, количества объектов моделирования.


Ориентировочный срок подготовки

До 2 недель - прогнозная модель одной бизнес-единицы (либо одного операционного сегмента) До 2 месяцев - прогнозная модель мультисегментного бизнеса / нескольких юридических лиц (не более 10 сегментов / бизнес-единиц).


Для получения консультации или оформления услуги:

  • Позвоните нам по телефонам: (495) 617-01-01, доб. 7208; или
  • Напишите запрос по электронной почте: consulting@aoreestr.ru

Вопрос-ответ

Когда необходим финансовый консалтинг?

Это эффективный инструмент поддержки принятия решений практически во всех ситуациях при привлечении внешнего финансирования, совершения сделок купли-продажи бизнеса, оценки стоимости активов или инвестиционных проектов. Наши услуги помогут систематизировать финансовые потоки компании, повысить ключевые показатели и финансовую устойчивость бизнеса.

Какие существуют виды финансового консалтинга?

В зависимости от потребностей клиента услуги профессионального консультирования могут варьироваться от предоставления разовых консультаций по широкому кругу вопросов экономической, финансовой, налоговой направленности до разработки долгосрочной финансовой стратегии развития бизнеса заказчика.

Что включает в себя финансовый консалтинг?

Финансовый консалтинг включает в себя анализ рынка, оформление мониторинга экономического положения, исследование финансовой политики организации, разработку и внедрение прогнозных финансовых моделей для привлечения финансирования, реализации инвестиционных проектов, в рамках процесса планирования и бюджетирования.

Ваш город Смоленск?
Нет
Да