Подготовка к выходу и проведению IPO

Проведение первичного размещения акций (IPO) — это довольно сложный и длительный процесс, состоящий из нескольких этапов. Когда владельцы компании принимают решение вывести ее на биржу и стать публичной командой, они должны тщательно подготовить свой бизнес к этому важному шагу.

• Участие в рабочих встречах по вопросам, связанным с корпоративной структурой и управлением для целей IPO;
• Участие в согласовании дорожной карты реализации Проекта (детализированного графика корпоративных мероприятий, раскрытия информации, регистрационных процедур);
• Взаимодействие с Биржей для целей проведения экспертизы общества на предмет возможности заключения договора листинга (процедура Deal review), осуществления Биржей прелистинга ценных бумаг (эта опция необязательная, но рекомендуемая);
• Взаимодействие с Банком России и Биржей для целей получения разъяснений и согласований по вопросам, требующим их позиции для реализации Проекта, в том числе предварительная проработка вопросов, касающихся состава финансовой отчетности эмитента, корпоративного управления, free float и т.д. (если потребуются);
• Предварительное согласование кандидатур независимых директоров с Биржей (при необходимости, по инициативе эмитента);
• Подготовка необходимых для листинга документов и их согласование с Биржей;
• Оказание содействия в подготовке внутренних документов эмитента (положений об органах управления, комитетах и должностных лицах, положения о дивидендной политике и т.п.) (при необходимости);
• Оказание содействия в подготовке иных внутренних документов эмитента (о коммерческой тайне и пр.) (при необходимости);
• Подготовка и согласование проектов корпоративных решений и одобрений на стороне эмитента.

• Подготовка проектов корпоративных решений (совета директоров и общего собрания акционеров), необходимых для приобретения публичного статуса и утверждения устава ПАО, подготовка проекта устава ПАО;
• Подготовка проекта решения о размещении акций (решения об увеличении уставного капитала);
• Подготовка проекта проспекта ценных бумаг (с учетом рекомендаций Биржи по описанию рисков и бизнеса);
• Согласование с Биржей проекта проспекта ценных бумаг;
• Подготовка проектов решений органов управления эмитента об утверждении проспекта ценных бумаг;
• Сопровождение процесса заключения договора листинга ценных бумаг с Биржей;
• Подготовка комплекта документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг и дополнительного выпуска акций;
• Сопровождение процесса предварительного рассмотрения эмиссионных документов Банком России (эта опция необязательная, но рекомендуемая);
• Устранение несоответствий в эмиссионных документах в случае выявления таких несоответствий Банком России при их предварительном рассмотрении (при необходимости) сопровождение процесса регистрации проспекта ценных бумаг в Банке России;
• Сопровождение при получении зарегистрированных документов в Банке России;
• Подготовка комплекта документов для регистрации устава ПАО в ИФНС.

• Консультирование по вопросам допуска ценных бумаг к публичному обращению, в т.ч. о требованиях листинга в списке выбранного уровня;
• Консультирование по вопросам размещения ценных бумаг, подготовка проектов решений органов управления эмитента, необходимых на этапе размещения акций;
• Координация действий эмитента при заключении договора с НРД при об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг;
• Координация взаимодействия участников учетной инфраструктуры (регистратора, НРД) между собой и с эмитентом при открытии НРД лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, изменении счета номинального держателя на счет номинального держателя центрального депозитария после приобретения эмитентом публичного статуса;
• Сопровождение процедур раскрытия информации на этапе приобретения публичного статуса и публичного размещения акций;
• Подготовка правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

• Предоставление комментариев в отношении презентаций, пресс-релизов, маркетинговых материалов;
• Подготовка и (или) согласование договорной документации, соглашений, уведомлений по запросу банка-организатора;
• Координация юридической проверки (Due Diligence) эмитента в рамках юридических заключений.